吊顶企业认清市场形势,整个涂料产业市场集中度低

一路走来吊顶行业经历了一轮又一轮的行业洗牌,整个吊顶行业竞争的非常激烈,其中,也有不少企业纷纷倒下,吊顶产业又迈入了新的阶段。随着产业集中度提高,业内整合并购不断升温,生态圈式的发展模式大行其道。
【建材网】一路走来吊顶行业经历了一轮又一轮的行业洗牌,整个吊顶行业竞争的非常激烈,其中,也有不少企业纷纷倒下,吊顶产业又迈入了新的阶段。随着产业集中度提高,业内整合并购不断升温,生态圈式的发展模式大行其道。竞争加剧产品价格下跌  在吊顶行业火爆的21世纪初,吊顶企业闭着眼睛都可以赚钱,整个市场就如同“春天”一般,而现今的吊顶行业逐渐归于平静,市场大环境迫使吊顶企业也要开始转变思路。  产能结构性过剩需求增速均放缓  吊顶市场日渐成熟、稳定,利润率也远没有之前的高,市场竞争日趋激烈,企业的利润率也一再被摊薄,常规吊顶之间的价格竞争已经到达一种白热化的阶段,吊顶小间距虽然火热,但毕竟市场购买力有限,也难以成为企业的强劲增长点。单一的吊顶业务已经难以满足企业想保持长期稳定的业绩增长要求,寻求新的利润增长点成为必然的选择。这就致使企业要想获得利润,在产能过剩的市场中摆脱束缚,就要转型升级,谋求发展的第二次春天。  并购整合常态两极分化加剧
各路企业转型忙  随着中国经济发展的增速放缓,实体经济遭受强力冲击,企业面临着社会变革和市场激变的挑战,许多厂商亟需快速调整战略规划,转变发展方式,提升核心竞争力,抢抓转型机遇,实现发展新突破。  双拳难敌四手  一个企业、一个品牌、一个产品单打独斗的时代早已结束,因为任何一个的品牌,由于特征的单一性,受外部因素影响较多,尤其是当出现具有替代性的竞争品牌时,情况更加不容乐观,企业所付出的成本也将会大幅增加。企业转型并可降低风险,品牌与品牌之间相得益彰、双方均有裨益,让各自品牌在目标消费群体得到一致的认可,从而改变了传统营销模式下品牌单兵作战易受外界竞争品牌影响而削弱品牌穿透力、影响力的弊端。  打有准备之战,吊顶企业认清市场形势,正确应对各种困难。相信在以后的日子里吊顶行业会发展的越来越好。

据业内人士分析,2016年LED行业市场规模增长幅度将要放缓,通用照明市场竞争激烈,价格持续下滑,且需求市场增长放缓,企业竞争压力将不断加大。整个LED照明产业将继续进入深度调整成熟阶段,洗牌整合持续,企业的并购现象进一步加剧。
现阶段在汇率波动、国际经济市场需求疲软,应对能源危机、环境恶化挑战的同时,中国经济进入增速换挡、结构调整、产业升级的新常态。国内LED照明行业受和国家宏观经济下行的影响,行业发展增速放缓,目前正处于一个快速转型、洗牌整合、充满竞争的新纪元时期。我们将通过系列报道,分析LED照明行业的发展状况、市场趋势和竞争格局,为迷失方向的LED照明企业指明航路。
市场规模扩大跨界融合成常态
随着照明产业战略转移,我国照明产业获得良好发展机遇,近年来保持了快速发展的态势,逐渐成为世界照明产业的重要力量。在城镇化进程加速、人民生活水平提高等宏观因素的带动下,我国照明行业市场规模正在不断扩大。
我国照明行业的市场规模2012年已达898亿元,成为照明市场大的消费国,预计至2016年,该市场规模将达到1,236亿元,期间复合增长率达8.31。2015年,我国LED照明整体产业规模为3967亿元,同比2014年增长15,与过去10年超过30的年均增长速度相比,增速明显下降。
近年来,中国LED照明的市场渗透率大幅度增加,在景观照明、道路照明、商业照明等领域得以推广使用,并加速向家用照明渗透。随着植物照明、安全防务、医疗电子、光源通信、智能照明等一系列新型应用领域的不断涌现,我国LED产品的应用领域在逐步拓展,为产业发展提供重要切入点。
近两年,智能照明为我国LED产业提供了超过600亿元的市场空间;植物照明、医疗电子等应用领域打开了紫外LED的市场,深紫外LED市场规模将在未来3~4年间突破60亿元;2015年红外LED应用于安全防务、监控等领域的市场规模已经增长至1.2亿美元,预计未来将继续攀升。
在物联网和工业互联网的发展背景下,LED技术和通信、传感以及集成电路技术的融合成为大趋势。物联网应用包括智慧家庭、智能可穿戴、智慧楼宇等,其中智能照明技术成为重要平台,企业跨界融合成为常态。通过跨界的交互,实现照明和光源的结合,以及硬件技术和移动互联网的结合,提供更为节能、高效、舒适的照明环境,同时实现智能化控制。
行业产能过剩市场竞争激烈
中国LED照明产业在过去的近十年时间里得到了井喷式的发展,增长率连续保持在30以上。由于LED照明产业的广阔前景,以及市场准入门槛较低,加上良好的市场环境和政府的政策补贴,数以万计的LED中小企业迅速切入照明行业。除了传统照明厂商外,国际照明厂商、LED显示厂商等纷纷踏入LED照明领域,市场竞争日趋激烈。
竞争激烈的市场环境,企业通过扩大生产规模来摊薄生产成本,LED照明产品价格不断下降;加上部分LED厂商紧抓补助政策进一步释放产能,产能过剩问题日益恶化。
产能过剩,需求不足导致价格战竞争惨烈,国际巨头推出LED球泡灯低价战,各企业龙头纷纷跟进,通用照明产品市场竞争用你死我活、血雨腥风来形容一点也不为过,LED照明市场已然是一片红海。
据业内人士分析,2016年LED行业市场规模增长幅度将要放缓,通用照明市场竞争激烈,价格持续下滑,且需求市场增长放缓,企业竞争压力将不断加大。整个LED照明产业将继续进入深度调整成熟阶段,洗牌整合持续,企业的并购现象进一步加剧。
在这股整合浪潮下,产业将持续聚集,形成产业化规模,LED行业发展逐渐回归理性,逐步形成行业门槛。只有资金雄厚、技术强大、渠道稳固的企业会获得越来越多的有效资源;缺乏资金来源、缺乏技术创新、缺乏品质控制与产业链整合能力的企业无疑将在整合潮中被淘汰出局。
提升综合实力抢占国际市场
从范围来看,随着国内行业集中度的提升,我国LED照明全产业链企业迅速崛起,将会迅速抢占国际市场。2015
年1-6月,我国与一带一路沿线70个国家出口3715.3亿美元,增长1.5;进口2560.6亿美元,下降18.8。
其中,贸易顺差1154.7亿美元,比去年同期增加650.4亿美元。
伴随国家涉外政治政策的利好,LED照明产品稳定美国、德国、俄罗斯等传统消费市场的同时,东南亚、南美、金砖四国等新兴市场将成为LED照明发展的新蓝海。
然而,在高热的产业投资与行业竞争下,LED行业正式进入结构调整阶段,带动新一轮并购整合热潮,市场竞争无处不在。2016年LED行业即将展开价值战,企业将从关注价格竞争转向创造新价值,有利于拥有技术、品牌、质量、服务为核心的综合竞争优势的企业脱颖而出,凭借稳定客户和议价能力,进一步强化行业控制力。
创新仍是企业获得长足发展的永恒主题,LED在快速渗透通用照明领域的同时,也在新的应用领域、新的应用方式上取得突破和进展。

据消息显示,2016年全球涂料总产量达到6550万吨,同比增长约6%;销售收入约1992亿美元,同比增长约4%;平均销售价格为0.304万美元/吨(人民币2.1万元/吨)。而根据统计,2016年全球十大涂料制造商销售总额约为624.5亿美元,仅占全球涂料总销售额的31%。
【建材网】据消息显示,2016年全球涂料总产量达到6550万吨,同比增长约6%;销售收入约1992亿美元,同比增长约4%;平均销售价格为0.304万美元/吨(人民币2.1万元/吨)。而根据统计,2016年全球十大涂料制造商销售总额约为624.5亿美元,仅占全球涂料总销售额的31%。作为世界上较大的涂料市场,2016年中国涂料行业全年1358家规模以上工业企业产量达1899.78万吨,同比增长7.2%。2016年涂料行业全年规模以上工业企业主营业务收入达4354.49亿元,同比增长5.6%。而2016年中国涂料10强企业总产量约为361.86吨,仅占全国涂料总产量的19%。由此可以看出,全球油漆和涂料行业仍呈相对分散的局面,中国的油漆和涂料行业分散度更高。从理论上来看,行业市场集中度越低,则该产业越是一个趋于竞争性的产业,该产业利润率也就越低;反之,如果行业市场集中度越高,则该产业越是一个趋于垄断性的产业,该产业利润率也就越高。因此,世界涂料市场及中国涂料市场集中度还有待提高。目前中国涂料产销已是世界靠前,但中国的本土涂料企业却仍落后国外涂料公司一大截。跟日本和印度相比较,中国涂料市场也是相差甚远。日本2016年涂料年产量不到200万吨,却拥有两家全球十大涂料制造商——立邦涂料和关西涂料;印度2016年涂料年产量不足400万吨,也拥有一家全球十大涂料制造商——亚洲涂料。而涂料市场需求量高达1900万吨的中国,却没有一家年销售额过百亿的企业,更别提全球十大涂料制造商。这也说明国内涂料市场的分散程度。一直以来,中国的中小型涂料企业数量占据了整个行业数量的95%以上,分布比较分散,企业集中度低。而随着涂料行业的发展,环保督查风、原材料涨价潮等相继来袭,在多重压力之下,涂料企业生存压力越来越大,两极分化也越来越明显,进一步地催化着涂料行业的洗牌。据了解,2016年,涂料行业内就有近三分之一的中小企业处于亏损状态,产能过剩的直接后果就是企业资金周转困难,进而恶性循环,企业陆续倒闭。2017年涂料行业面临着更加严厉的环保稽查,更多没有竞争力的中小企业将纷纷倒闭。而这些倒下的涂料小企业所占的市场份额将被中大型涂料企业所瓜分。以目前国内涂料十强企业总产量的占比来看,未来中大型涂料企业产量将会进一步得到提升,迅速抢占市场成为许多涂料企业的首要选择,涂料行业竞争进一步加剧。从全球市场来看,涂料市场属于高集中寡占型。利润率的提高可以直接或间接的正面影响产业竞争力,除垄断外的市场结构下,提高产业集中度可以增加技术创新、降低成本、减少不确定性优势,进而提高该产业的竞争力。因此,随着行业的发展,世界涂料市场的集中度也将逐渐提高。据资料显示,2016年的世界涂料行业还发生了多项大型并购。2016年3月,美国宣伟宣布将以每股113美元收购美国威士伯,今年6月1日,宣伟完成对威士伯的收购,宣伟和威士伯的合并造就一个全球较大的涂料制造商,超越行业领袖PPG工业公司和阿克苏诺贝尔,占世界市场份额约为9.2%。2017年3月,全球较大涂料生产商PPG向全球第二大涂料生产商阿克苏诺贝尔发出了收购要约,虽然收购没有成功,但PPG公司依然在寻求并购机会。PPG首席执行官MichaelMcGarry表示,PPG计划在明年的收购和股票回购上花费高达35亿美元。除了大型企业之间的并购,还有大型企业收购中小型优质企业。比如日本立邦收购了中国领先的家具漆生产商长润发涂料、日本立邦以6.08亿美元价格收购美国邓恩涂料全部股份、阿克苏诺贝尔以4.75亿欧元完成收购巴斯夫工业涂料业务、巴斯夫以32亿美元收购了凯密特尔集团、关西涂料以6亿美元收购Helios集团……各种规模的高质量整合并购,符合涂料业务全球化发展要求,也提高了企业的市场占有率和竞争力,促使全球涂料行业市场集中度进一步增强。总的来看,目前的世界涂料市场处于低集中竞争型市场结构,整个涂料产业市场集中度低,处于低凝聚力、高竞争力,产业呈现“小、多、散、弱”的特点。同时,涂料行业新一轮的新牌,企业之间的整合并购,都在促使着涂料行业趋向集中。预计未来的涂料市场将会有更多的中小企业倒下,抓住时机的大中企业抢占更多市场,强者越强,弱者难有立足之地;同时世界涂料产业整合并购还有很大空间,大型涂料企业之间的并购、大型企业收购中小企业的现象还会继续发生。随着涂料企业的进一步发展和推动,世界涂料格局正在被重塑。

近年来,LED行业海外并购案例有逐年增多之势,究其原因主要是企业自身想扩大经营规模、提高经济效益,谋求发展。其次,2015年LED行业增速放缓,生存艰难,目前正处于转型升级期,产品同质化、产能过剩引发的无序竞争、价格战影响了市场秩序,再加上缺乏创新意识,LED企业产品差异化之路严重受阻。为了淘汰落后、过剩产能,有效规避行业洗牌的风险,海外并购作为一种快速扩大企业规模、提升品牌影响力、增加收益的手段,正逐渐受到LED企业的青睐。持续的并购整合不仅可以解决行业内产能过剩的问题,而且将成为新兴产业新的利润增长点。

如开发晶收购普瑞,相当于控制了普瑞所拥有的750余项专利及与Cree专利交叉授权,掌握了芯片、外延片、封装、光学设计、白光等多项核心技术,并得以进入欧美、日韩等全球高端LED产业供应链。

海外并购,是中国企业在业务上取长补短、提升实力优势的最佳途径之一。一般国内LED上市企业收购海外企业,获得先进技术、突破专利门槛是主要目的。通过并购,掌握全球先进的专利技术,能有效降低企业发展的风险和成本,充分利用经验曲线效应,获得产品竞争优势等。中西结合、优势互补,才能更有利于企业的发展。

人才作为最重要的生产要素,已成为全球竞争的核心资源。一般海外并购完成之后,马上面临的就是运营挑战,人力资源及人才问题尤为重要。本国人才对国外的经营环境、法律环境都比较陌生,在思维模式、业务能力、价值理念等方面还不能充分满足参与国际市场竞争的要求。所以,中企应制定相关的制度,最大程度地减少人事摩擦,充分利用被收购公司的人才继续开展海外业务,进一步构建全球化组织的各项核心能力人才体系,加强海外并购与现有人才计划的衔接,引导企业重视并购中海外研发团队的整合和利用,加强海外与国内研发机构的统筹,不断培养国际化人才,提升企业的研发与创新能力。

2、海外开拓品牌渠道双丰收

美国波士顿咨询公司在其研究报告中指出,中国企业应建立海外并购战略、制定专业化制度,包括清晰定义并购战略的参与者、流程、职责、评价和考核方式,运用专业化手段进行行业分析、项目筛选与标的剖析,以及对并购战略与相关利益方进行及时沟通与信息更新等。企业应有效管理谈判和审查流程,识别交易风险,进行整合规划与执行,实现协同效应和公司成长。长期来看,要想让并购成为助推公司发展的强力引擎,需要培养与海外并购相关的战略、组织、流程和管控等核心能力。

LED企业为何热衷海外并购呢?在笔者看来,不外乎出于以下三个方面的考虑。

并购能削减市场竞争者数量,减少无序或恶性竞争,有助于剩余竞争者调节产能、减轻市场供需失衡状况。因此,海外并购对化解产能、规范市场竞争秩序有着不可替代的作用。

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